Funktionen
Team & Benutzerrechte
Zugriffsrechte klar geregelt, auch wenn mehrere Personen mit denselben Akten arbeiten.
Rollenkonzept
Zugriffsrechte klar geregelt.
Admin, Betreuer oder Mitarbeiter, jede Rolle sieht nur, wofür sie zuständig ist. Auch der Zugriff auf Kontodaten in der Vermögensverwaltung lässt sich so gezielt einschränken.
Rollenkonzept: Admin, Betreuer, Mitarbeiter
Klienten-Zuweisung mit Zugriffsstufe: lesen, schreiben oder Vollzugriff
Mandantentrennung (Row Level Security), DSGVO-konform
Sicherheit
Zugänge geschützt, Einladung per E-Mail.
Neue Kolleginnen und Kollegen sind in wenigen Minuten startklar, ohne Sicherheitskompromisse.
Einladung per E-Mail mit sicherem Einladungslink
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA/TOTP), verpflichtend
Mitglieder jederzeit deaktivierbar
Weiterführend