1. Organisation & Briefkopf einrichten
Erste Schritte
Kanzleidaten, Logo und Briefkopf hinterlegen, bevor der erste Klient angelegt wird.
2. Vergütungs-Grundeinstellungen
Erste Schritte
Bundesland, Qualifikationsstufe und Standardsätze — Grundlage für jede spätere Abrechnung.
3. 2FA einrichten (Pflicht in Produktion)
Erste Schritte
TOTP-App koppeln, Wiederherstellungscodes sichern.
4. Klient anlegen — Stammdaten & Betreuungsrecht
Erste Schritte
Der komplette Anlege-Assistent: Stammdaten, Bestellungsdaten, Aufgabenkreise.
5. Wille des Betreuten dokumentieren (§ 1821 BGB)
Erste Schritte
Pflichtfeld, das nach dem Anlegen in der Akte nachgetragen wird.
6. Aktennotiz / Postbuch führen
Erste Schritte
Telefonat, Hausbesuch oder Behördenkontakt erfassen, mit Dauer und Inhalt.
7. Brief erstellen & versenden
Erste Schritte
Aus Vorlage, mit Briefkopf, als PDF oder direkt versendet.
8. Erste Dateien ablegen
Erste Schritte
Datei reinziehen, durchsuchbarer Scan, Volltextsuche im Ergebnis.
9. Erstes Konto anlegen
Erste Schritte
Konto verknüpfen, wahlweise mit automatischem FinTS-Import.